Uma orientação importante: Para que você realize a emissão da NF-e é importante que já tenha configurado o seu certificado digital, caso não tenha configurado acesse:
Passos Iniciais
Vamos iniciar cadastrando o seu produto e marcando a opção "Movimentar esse produto em notas fiscais" e indique seu código NCM.
Após isso iremos criar um Cliente indicando os dados como CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, endereço e contato corretamente, pois são informações que serão validadas para o envio da NF-e.
Emitir a Nota
Tendo o seu produto e cliente cadastrados corretamente iremos iniciar a criação da Nota.
Acesse Vendas > > NF-e.
Clique em + Emitir NF-e.
Selecione qual operação deseja realizar:
NF-e de Entrada: para adicionar quantidade ao estoque do produto.
NF-e de Saída: para diminuir a quantidade em estoque do produto.
Informando destinatário e os dados padrões
Indique o destinatário da nota, é obrigatório que o destinatário tenha CPF/CNPJ e endereço cadastrado.
No campo CFOP informe o código da operação.
O CFOP será o responsável por informar a finalidade de emissão da nota, por exemplo, se será uma nota de devolução, nota de remessa, nota de bonificação.
O primeiro digito do CFOP é responsável por definir a localidade e o tipo de operação, sendo 1, 2 e 3 para movimentações de entrada e 5, 6 e 7 para movimentações de saída.
1 e 5 - operações dentro do estado;
2 e 6 - operações em outro estado;
3 e 7 - operações fora do país.
Indicando os produtos na Nota
Para adicionar os produtos clique em Itens > > + Adicionar novo item
Indique o Produto, a Quantidade vendida, o valor unitário e CFOP. Os outros campos você pode preencher apenas se necessário.
O sistema preenche automaticamente o CFOP com o que foi preenchido na aba Cabeçalho, porém cada produto pode ter um CFOP diferente, nesse caso, basta alterar para o código desejado.
Clique no botão Adicionar este Item.
Clique nos três pontos do item > > Tributação e indique os detalhamentos de tributos ou caso já tenha as tributações pré-cadastrada no NCM, clique botão Carregar todas tributações.
Saiba como deixar a tributação pré-cadastrada através do link: https://ajuda.tagplus.com.br/pt-BR/articles/86751-guia-de-cadastro-de-tributos-de-mercadorias-ncm
A indicação dos dados de tributação é realizada de acordo com seu Regime Tributário.
Para empresa optantes pelo Simples Nacional há algumas informações padrões como os itens listados abaixo:
CSOSN - É o 'Código de Situação da Operação no SIMPLES NACIONAL' para as 'Empresas' enquadradas no 'Simples Nacional' em Substituição ao CST, que se destina as Empresas tributadas pelo ICMS.
CST PIS E COFINS - O Código de Situação Tributária "CST" foi instituído com a finalidade de identificar a situação tributária pelo ICMS da mercadoria na operação praticada.
Para saber qual a tributação informar na nota é importante consultar a contabilidade para que as notas sejam tributadas corretamente.
Para indicar a tributação basta clica no ícone > da tributação que é necessário que sua empresa preencha.
Após preencher a tributação do produto, clique em Salvar.
Revisando os totais da nota
Clique em Totais para conferir os valores da Nota.
Formas de pagamento na Nota
Clique em Faturamento > > +Novo Pagamento.
Indique a forma de pagamento que será utilizada informando:
Parcelas (Quantidade de parcelas)
Datas de vencimento das parcelas
Para que o cálculo das parcelas seja realizado, basta inserir a data da primeira parcela e depois clique no botão Calcular parcela(s).
Após indicada a forma de pagamento e clicar em calcular parcela(s), clique em Cadastrar.
Para gerar Boletos, Carnês ou o TagPix desta nota, clique nos três pontos > > Gerar Boleto, Gerar Carnê ou Gerar TagPix.
Finalizando
Confira se as informações preenchidas na nota estão corretas. Após conferir clique em Enviar para que a nota seja transmitida para a Sefaz.
Acompanhe o envio da nota através de Mais Ações >> Acompanhar NF-e
Caso seja aprovada clique em Imprimir para realizar a impressão da Nota.
O arquivo XML e a Danfe serão enviados automaticamente para o e-mail do seu cliente.
Para emitir uma NF-e através do Pedido/Orçamento ou OS siga o procedimento abaixo:
Clique em Vínculos da Nota e no campo Vínculos da Nota indique o número do Pedido/Orçamento ou OS que deseja importar.
Os dados do Pedido/Orçamento ou OS serão importados na NF-e, faltando preencher somente as informações referentes a CFOP e tributação.
Caso ainda possua alguma duvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajuda-los!