Antes de começar, seu certificado digital já deve estar configurado no sistema. Caso não esteja, acesse: Como configurar certificado digital
Passos Iniciais(Configuração)
Garanta que os produtos e clientes estejam cadastrados corretamente antes de gerar a nota.
Cadastro de produto
Cadastre seu produto, marque a opção "Movimentar esse produto em notas fiscais" e informe o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Veja também: Como cadastrar o NCM? e Como cadastrar um produto?(Completo)
Cadastro de cliente
Cadastre o cliente com os dados completos (CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, endereço e contato). Essas informações são obrigatórias e serão validadas pela Sefaz.
Veja também: Como cadastrar cliente?(completo)
Emitindo a Nota
Com o produto e o cliente prontos, siga os passos para a emissão.
Acesse Vendas > NF-e.
Clique em + Emitir NF-e.
Selecione a operação:
NF-e de Entrada: Adiciona produtos ao estoque.
NF-e de Saída: Diminui produtos do estoque.
Cabeçalho (Destinatário e CFOP)
Destinatário: Informe o destinatário da nota (cliente ou fornecedor)
CFOP: Informe o código da operação.
O CFOP é o responsável por indicar a finalidade de emissão da nota, informando, por exemplo, se se trata de uma nota de devolução, remessa, bonificação ou venda.
O primeiro dígito do CFOP define a localidade e o tipo de operação, sendo:
1, 2 e 3: movimentações de entrada;
5, 6 e 7: movimentações de saída.
Além disso:
1 e 5 – operações dentro do estado;
2 e 6 – operações para outro estado;
3 e 7 – operações com o exterior.
Em caso de dúvidas, consulte seu contador.
Itens da Nota
Vá para a aba Itens e clique em + Adicionar novo item.
Informe o Produto, Quantidade, Valor Unitário e CFOP.
Nota: O CFOP é preenchido automaticamente (baseado no Cabeçalho), mas pode ser alterado individualmente por item.
Clique no botão Adicionar este Item.
No item adicionado, clique nos três pontos ( ... ) > Tributação.
Se você já configurou os tributos no NCM, clique em Carregar todas tributações.
Veja como pré-cadastrar: Guia de cadastro de tributos de mercadorias (NCM)
Atenção (Simples Nacional): Empresas do Simples Nacional devem informar códigos específicos, como CSOSN (em vez do CST de ICMS) e CST PIS/COFINS.
Consulte sempre sua contabilidade para saber a tributação correta para sua operação.
Para indicar a tributação, clique sobre o tributo para expandir suas informações e preencha os dados fiscais conforme o regime da sua empresa.
Após preencher a tributação do produto, clique em Salvar.
Revisando os totais da nota
Clique em Totais para conferir os valores da Nota. Nessa parte poderá informa também, Frete, Seguro, Desconto e Outras gastos.
Formas de pagamento na Nota
Acesse a aba Faturamento e clique em + Novo Pagamento.
Indique a forma de pagamento, o número de Parcelas e a data no campo Primeira parcela em.
Clique em Calcular parcela(s) e, em seguida, em Cadastrar.
Clique em Calcular parcela(s) e, em seguida, em Salvar.
Opcional: Para cobranças, clique nos três pontos ( ... ) e escolha Gerar Boleto, Gerar Carnê ou Gerar TagPix.
Finalizando e enviando a nota.
Revise todas as informações da nota, clique em Enviar para transmitir à Sefaz.
Acompanhe o status em Mais Ações > Acompanhar NF-e.
Após a aprovação, clique em Imprimir para gerar a DANFE (Documento Auxiliar da NF-e).
O XML e a DANFE são enviados automaticamente para o e-mail do cliente.
Dica: Importar Dados de Pedidos ou OS para NFe
Na tela da NF-e, clique em Vínculos da Nota.
Indique o número do Pedido, Orçamento ou OS que deseja importar.
Os dados serão preenchidos automaticamente. Você precisará informar apenas o CFOP e carregar a Tributação.
Caso ainda possua alguma duvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajuda-los!