Para realizar o cadastro de novos clientes por meio de uma planilha, siga as etapas abaixo:
Acesse Menu Cadastros > Importação/Exportação de Dados.
Na opção Cliente, selecione Importar novo.
Para que a importação seja bem-sucedida, a planilha deve seguir o modelo padrão, que pode ser baixado através do link abaixo:
👉 Download planilha modelo de clientes
Informações importantes sobre a planilha modelo
A planilha contém 18 colunas, cujas descrições não podem ser alteradas.
Ao cadastrar clientes no sistema por meio da importação da planilha, é obrigatório preencher o campo “Nome/Razão Social”.
Os demais campos são opcionais — ou seja, é possível cadastrar um cliente apenas com as informações mínimas indicadas na imagem a seguir.
Endereços
Para que a importação da planilha com dados de endereço seja concluída com sucesso, todos os campos de endereço devem ser preenchidos corretamente.
No exemplo da imagem abaixo, a planilha apresenta dados de endereço incompletos: há informações de Estado, Cidade e Bairro, mas faltam CEP, Rua e Número, o que impede a importação adequada.
Ao tentar importar a planilha, o sistema não realizará o cadastro e exibirá uma mensagem informando o motivo e a linha em que o erro ocorreu.
Sempre que um cliente possuir endereço informado, é obrigatório preencher os campos: CEP, Estado, Cidade, Rua, Bairro e Número.
Quando todos os dados estiverem corretos, o cadastro será concluído com sucesso! ✅
Possíveis erros
Caso você tente cadastrar um cliente com o endereço completo, mas a Cidade informada não existir no Estado correspondente, o sistema não concluirá o cadastro.
Por exemplo: informar que o cliente mora em Salvador, Minas Gerais impedirá a importação, pois essa combinação é inválida.
Como não é possível um mesmo endereço existir em localidades diferentes, o sistema retornará uma mensagem de erro, indicando a linha e o motivo.
Após corrigir as informações necessárias, salve os dados e importe a planilha novamente.
Caso ainda possua alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajudá-los!