O relatório de entidade permite mostrar informações das entidade do sistema, como por exemplo, clientes, fornecedores, funcionário e transportadoras.
Para gerar um relatório de entidade, acesse:
Menu Relatórios > Entidades
Clique em + Emitir relatório personalizado
Escolha os filtros desejados, por exemplo, se quiser gerar um relatório de fornecedores, escolha o Tipo de Entidade como Fornecedor.
Depois clique em Gerar Relatório.
Após gerar o relatório, você poderá adicionar informações ao relatório, clicando em Exibir Colunas
Você poderá imprimir o relatório, fazer download em diversos formatos, como XML PDF, XLS que é o formato Excel, e poderá também enviar por email.
Filtros existentes:
Data: O campo de data permite escolher entre data de criação ou alteração, caso queira ver de qualquer período, escolha Todo período (Tudo)
Agrupamento: É possível agrupar por vendedores vinculados ao cliente e também é possível agrupar por categoria, caso a entidade tenha categoria em seu cadastro.
Ordenação: É possível ordernar por Melhores compradores por valor (R$), Melhores compradores por quantidade (por quantidade comprada)
Filtros Avançados > Localidades:
Estado: Poderá escolher qual estado das entidades pesquisadas.
Cidade: Poderá escolher qual cidade das entidades pesquisadas.
Bairro: Poderá escolher qual bairro das entidades pesquisadas.
Outro Filtros:
Recebe e-mail: Poderá escolher se o cadastro da entidade está marcado para receber e-mail ou não.
Ativo: Poderá escolher se a entidade está ativa ou não
Caso ainda possua alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajudá-los!